① AI算力大单满天飞！亚马逊牵手OPENAI 微软不断扩大算力邦畿 

周一，公共AI算力市集迎来大单潮。亚马逊云就业（AWS）与OpenAI签署380亿好意思元、为期7年的算力合同，提供数十万颗英伟达 GB200/GB300 GPU 及千万级 CPU 彭胀智商，2026 年底前完周全产能委用。今日亚马逊股价涨 4%改进高，英伟达也涨超2%。云计较初创公司Lambda今日告示，与微软达成数十亿好意思元AI基础秩序条约，将在微软云平台部署由英伟达技巧支握的算力资源，波及数万个GPU。云就业提供商IREN Limited也告示，与微软签署97亿好意思元东谈主工智能云合同，将在五年内提供英伟达GPU使用权，微软成为IREN最大客户，为此，IREN另与戴尔科技签约，拟以58亿好意思元采购GPU及修复。

-有计划员徐广语：OpenAI与亚马逊的调和是一场“双赢”的战术布局。对OpenAI而言，AWS提供的强大算力能支握其不断扩大的模子检修与推理需求，普及研发后果并裁减单次计较成本；对亚马逊来说，这笔恒久合同带来可不雅收入，并强化其在公共AI基础秩序界限的竞争地位。两边的聚集不仅缓解了OpenAI对单一云供应商的依赖，也股东了AI算力市集的多元化与竞争形貌，具有进犯的行业意旨。

② AMD三季度财报超预期 AI业务助力增长 但毛利率指点激勉股价波

AMD第三季度财报清晰，营收92.46亿好意思元，同比增长36%，高于预期；净利润12.43亿好意思元，同比增长61%；数据中心业务营收43亿好意思元，同比增长22%，超出预期。揣测第四季度营收约96亿好意思元，同比增长25%，但毛利率与市集预期握平，导致股价盘后小幅下滑。尽管AMD与OpenAI、甲骨文等达成调和，市集对其AI业务奉求厚望，但其终了市集期待的速率可能比部分投资者料念念的更慢。

-有计划员徐广语：AMD第三季度事迹强健：收入同比增长约36%，达约92.5亿好意思元，每股非GAAP收益1.20好意思元，双引擎驱动——数据中心与客户端/游戏板块皆发力。公司重申AI部署战术，与云厂商和科研机构张开深度调和，预示其在算力革射中的布局初见奏效。瞻望第四季度，公司指点收入约96亿好意思元、毛利率约54.5%，握续高位运转。虽市集对AI题材已有高度预期，但AMD凭借家具组合和委用智商具备握续增长上风。

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近期咱们怜惜了文生视频Sora看法股，存储超等周期，科技巨头财报，英伟达Rubin升级带来的增量，东谈主造太阳核聚变，脑机接口，存储芯片，量子技巧，贵金属风险，赔本电子，生成式东谈主工智能，阿里云的“Aegaeon”计较池化惩处决策，英伟达800V高压直流电源架构，黄金，银行，甲骨文AI大会，机器东谈主，阿里云栖大会，物理AI，存储芯片，半导体，AI端侧，固态电板，阿里产业链，英伟达产业链，国产半导体等产业链，关系板块均有亮眼进展。

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从华尔街到陆家嘴

AMD CEO苏姿丰揣测，AMD的东谈主工智能业务收入将在2027年达到数百亿好意思元。

算力图夺日趋热烈。

好意思国制造业仍在应酬特朗普关税政策激勉的不细目性。

英特尔拟收购AI芯片公司SambaNova；苹果称方正幅增多对AI的投资；小马智行在深圳启动首批Robotaxi改进欺诈试点。

市集怜惜东谈主工智能和数据中心的老本开支增永远景开云官网切尔西赞助商。